Альтернативне майбутнє. Люди не винайшли ані стабільного штучного інтелекту, ані загрузки свідомості (їхній софт застряг на рівні наших 2000-х років), але дуже просунулися в модифікаціях та аугментаціях тіла. Тому замість роботів у них кіборги.
Кіборгів роблять з людей, це цілковито добровільна процедура. Вони віддають частину своєї людяності та різнобічності в обмін на триваліше життя, міцніше тіло та безліч нових здібностей та відчуттів, недоступних немодифікованим людям. Кіборги вважають, що воно того абсолютно варте.
Серед типових модифікацій, які обирають практично всі кіборги – синтетична зміцнена шкіра (з повним збереженням дотику), тому кіборги не потребують і не носять ані взуття, ані одягу. Теж практично всі майже цілком видаляють репродуктивну систему, але залишають частини, задіяні в сексуальному збудженні та задоволенні. Більшість кіборгів також мають аугменти, які додають їм ще декілька інших, радикально різноманітних відчуттів насолоди, які немодифікованим людям нема чим навіть уявити.
Їхня цивілізація перебуває на етапі галактичної експансії. Надсвітлові швидкості фізично неможливі, тому вони будують та надсилають величезні субсвітлові кораблі. Під час перельоту основний екіпаж спить у гібернації, а кораблем піклуються кілька чергових кіборгів.
І з цього починається перша історія...